【产业发展】水泥产业发展政策 兼并重组落后产能生产线淘汰

    水泥产业发展政策 兼并重组落后产能生产线淘汰

修订后的《政策》思路将从鼓励新型干法水泥发展为主调整为以深层次产业结构优化升级为主。水泥产业研究报告指出：关于淘汰落后产能的内容，一方面与《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》中提出的“在2012年底前，淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5以下水泥干法中空窑、水泥湿法窑生产线(主要用于处理污泥、电石渣等的除外)”内容一致之外，还增加了对水泥磨粉站、水泥配置站限期淘汰的标准。下面来看看水泥产业发展政策概论。

水泥产业发展政策

“修订后的《政策》还提出，在2015年底前，彻底淘汰各类落后水泥产能，依法关闭环保、能耗或水泥产品质量不达标的各类水泥生产企业。”上述人士说。

在淘汰落后产能的同时，水泥行业的兼并重组也将提速。

中国建筑(601668)材料工业规划研究院水泥产业咨询研究部主任高智告诉《经济参考报》记者，在该院接受国务院委托制定的“十二五”规划中，对于水泥行业的产业集中度初步设计是，到2015年前10家企业水泥产能达到总产能的35%。按照2015年预计产量20.4亿吨计算，前10家企业水泥产量将达7亿吨。而2009年全国水泥总产量16.5亿吨，前10家企业水泥产量3.69亿吨，占比为22.6%。水泥行业新一轮兼并重组的大幕即将开启。

在之前召开的全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会上，工信部部长李毅中重申，下半年将推进水泥等行业的兼并重组。中材股份副总裁隋玉民此前也断言，随着《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》的落实，并购重组将成2010年水泥行业发展的主旋律。

进入二季度以来，水泥行业的兼并重组可谓是“风起云涌”。7月7日，太行水泥(600553)与金隅股份公布换股吸收合并报告书草案，金隅股份完成对太行水泥的兼并重组;6月底，华润水泥间接收购惠州及宁波水泥业务，而在6月初华润水泥还收购山西福龙水泥;6月中旬，中国建材北方水泥战略重组鹤岗鸿泰水泥公司;5月底，中材股份旗下的祁连山(600720)收购宏达建材的60%股权进入河西走廊。

数据显示，截至7月27日，水泥板块的所有个股中(除st外)在过去一个月中的月均涨幅是12.8%，预期2010年市盈率为15.22%。截至27日收盘，a股市场水泥板块走势较弱，狮头股份(600539)、冀东水泥(000401)、西部建设(002302)跌幅均超过2%，海螺水泥(600585)跌1.87%。

水泥行业的兼并重组机会正在吸引非水泥企业的大举进入。高智告诉《经济参考报》记者，不仅是大型的水泥企业，包括国内大型煤电企业等都对水泥产业投资布局感兴趣。据介绍，同煤集团日产4500吨新型干法水泥项目投产在即;郑煤集团日产4500吨的新型干法水泥生产线去年5月已试生产。

山西水泥业：淘汰落后产能调整产业结构

山西省经济和信息化委员会主任洪发科告诉记者，上大压小、产能置换、扶优汰劣是淘汰落后产能的重要手段，对山西来讲，淘汰落后产能不仅有助于实现节能降耗目标，也有利于经济结构调整。

据了解，今年，山西省经信委通过了晋汇南白水泥公司熟料新型干法水泥生产线技改项目核准的批复，但前提是淘汰忻州市南白水泥厂、定襄县官庄水泥厂等14户企业85万吨落后产能。淘汰落后产能为新上转产转型项目提供了市场容量和发展空间，促进了山西省水泥产业结构的调整和水平的整体提升。山西水泥行业新型干法水泥比例已由“十五”末期的20%提高到2009年底的58%。如大同冀东水泥公司新建的两条新型干法水泥生产线，每吨水泥耗水由原来的1.17吨下降到现在的0.29吨，降低80%多，耗煤由原来的每吨230公斤下降到现在的110公斤，降低了50%多。同时，每年可减少二氧化碳排放量5.66万吨，还利用高温废气实现了余热发电，节约电费6500多万元。

2010—2012年，山西省还将淘汰熟料落后产能2053万吨，水泥落后产能1092万吨。与此同时，山西省充分认识到，淘汰大量落后产能的目的，不仅是为了节能减排，更重要的是提高新型干法水泥比重和水泥散装率，从根本上做强山西的水泥产业。于是，山西省提出了“把地域特点、资源优劣，合理布局与淘汰落后紧密结合，加大水泥行业整合重组力度，着力培育五大集群，加快建设散装水泥储运体系”的发展目标。预计到2011年，山西省水泥行业产量要达到4000万吨。其中，新型干法水泥产量达到2600万吨;新型干法水泥比重达到65%;水泥散装率达50%;废渣年利用量达到1200万吨。

上半年水泥业利润大幅增长价格上涨是主因

近日，国家发改委公布了上半年煤炭行业运行情况，今年前五月煤炭行业实现利润1225亿元，同比增长80.9%。另外，煤炭企业也纷纷发布上半年业绩预报和报告称，上半年企业盈利情况良好。

中投顾问能源行业研究员宋智晨指出，今年上半年煤炭行业实现全行业利润大幅增长，主要原因还是煤炭价格的大幅上涨。首先，国内经济发展势头持续向好，工业生产的快速恢复和增长，带来了煤炭需求的持续增长，从而拉动煤炭价格上涨。

其次，年初的寒冷天气持续时间较长，取暖用煤和发电用煤需求量较大，使得一季度的煤炭销量和价格都维持在较高水平，一直到三月中下旬，国内煤炭价格才逐步回调。

再次，今年煤炭市场呈现出淡季不淡的景象，使得四、五月份煤炭价格坚挺，随后小幅回调之后就一直处于高位运行。总体上来看，从年初到现在，国内市场上的煤炭价格涨幅超过了10%以上，局部地区涨幅更大，因而，煤炭价格的大幅上涨是煤炭行业实现利润大增的主要原因。

此前，为了抑制煤炭价格上涨势头，发改委价格司曾发布“限价令”，年度合同煤价不能改变，已涨价的煤炭企业要在6月底前退回;国有煤炭企业、行业龙头企业要带头保持市场煤价基本稳定，不能带头涨价。近期，国内煤炭市场价格维持稳定，看似是发改委的“限价令”起到了作用，实际上还是因为国内煤炭价格已经站在了相对高位，发改委的通知只不过起到了打压行业旺季涨价的惯性和冲动的作用，就算维持在现在这样的价格水平上，煤炭企业也能取得较好的盈利状况。

中投顾问发布的《2010-2015年中国煤炭工业投资分析及前景预测报告》指出，上半年国内原煤产量15.7亿吨，同比增长20.1%;煤炭运量9.8亿吨，同比增长17.5%，去年同期为下降3.2%。5月以来，水电发电量增加，火电厂存煤得以出现明显回升，6月末，全国重点电厂存煤5780万吨，比上月末增加823万吨;秦皇岛港存煤566万吨，比上月末减少54万吨。

中经水泥产业景气指数报告显示，2010年二季度中经水泥产业景气指数为102.4点(2005年水平=100)，比上季度上升0.1点;中经水泥产业预警指数为113.3点，较上季度下降6.7点，回归至“绿灯区”内运行。水泥产业景气指数的变动显示出水泥产业景气状况较为良好，步入平稳运行空间。

从行业经济运行的具体指标看，二季度，水泥产业从业人员数、产品销售收入、利润、税金及固定资产投资都呈现季节性增加、同比增速下降的状况。这表明水泥产业的景气状况自2009年二季度触底反弹以来一直保持稳步上升。

通过对水泥产业景气状况和生产经营状况的分析，预计2010年下半年水泥产业的生产经营将平稳发展，景气度将保持正常运行态势。首先，2010年二季度，国家出台的水泥产业政策严格控制水泥产业新开工项目;各级政府也着力解决水泥产业集中度低的问题，重点支持企业兼并重组。其次，国家出台的“建材下乡”政策又将扩大水泥产业的市场需求空间，为产业发展注入新的动力。

对此，建议水泥产业抓紧落实已出台的各项政策及措施，加快兼并重组步伐，大力推进节能减排，依靠发展战略、科技、管理等方面的不断创新，增强自身发展动力，提高发展质量和效益。

景气状况保持平稳

景气：2010年二季度中经水泥产业①景气指数为102.4点(2005年水平=100②)，比上季度微升0.1点，保持平稳走势。

在构成中经水泥产业景气指数的6个指标(仅剔除季节因素③，保留随机因素④)中，水泥产业从业人员数、利润合成指数、税金总额、产品销售收入及固定资产投资都呈现季节性增长，但同比增速趋缓回落;而水泥出口额同比下降。

值得注意的是，在进一步剔除随机因素后，二季度水泥产业景气指数(见中经水泥产业景气走势图中的蓝色曲线)比未剔除随机因素的水泥产业景气指数(见红色曲线)高0.5点，且两条曲线的差距逐渐缩小。未剔除随机因素的水泥产业景气指数水平较低，说明国家的调控政策使得水泥产业的产能有效下降，但总体保持了平稳发展;而剔除随机因素后水泥产业景气指数呈现了明显的下降趋势，则说明剔除政策影响之后，水泥产业本身的发展动力略显不足。两条相关曲线的走势显示，在国家淘汰落后产能的大背景下，下半年水泥产业要平稳发展，还需要政府政策的扶持。

预警：2010年二季度，中经水泥产业预警指数为113.3点，比上季度下降6.7点，已回归至“绿灯区”。由于水泥产量、从业人员数、产品销售收入、利润总额及投资总额的同比增速均呈下滑趋势，使得水泥产业的发展避免了偏热倾向，回到正常发展区间，但亏损企业亏损额同比增加的趋势应予以关注。

灯号：2010年二季度，在构成中经水泥产业景气指数的10个指标(仅剔除季节因素，保留随机因素)中，位于“绿灯区”的有6个指标，即水泥产量、水泥出口额、水泥产业利润合成指数、税金总额、固定资产投资及出厂价格指数;位于“浅蓝灯区”的有1个指标，即水泥产业应收账款(逆转);位于“黄灯区”的有1个指标，即水泥产业产品销售收入;位于“红灯区”的有2个指标，即水泥产业从业人员数和产成品资金占用(逆转)。数据显示，水泥产业生产经营的多个指标同比增速都已趋缓，使水泥产业总体上以合理速度发展，保持在“绿灯区”平稳运行。

2010年二季度的两个“红灯”指标————水泥产业从业人员数和产成品资金占用(逆转)同比增速均呈现回落，预计下一季度转至“黄灯”运行;水泥产业产品销售收入同比增速下降，由“红灯”变为“黄灯”，预计三季度将保持“黄灯”运行;水泥产量呈现季节性大幅增加，同比增速下降，由“黄灯”转为“绿灯”，预计下季度继续保持在“绿灯区”内正常运行;而水泥出口额明显下降，预计短期内难以逆转，预警灯号很可能在三季度转为“浅蓝灯”。预计其他指标的灯号将在三季度保持不变。

目前，政策效应已初步显现。综合来看，近期水泥产业景气度将继续保持在“绿灯区”内平稳运行态势。

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